藥品政府統一採購策略思維 難已發生於已開發市場 !!!

巴西生技藥品市場快速倍增 2012/07/26■陳正揚（生物技術開發中心ITIS計畫產業分析師）■ 巴西聯邦共和國為南美洲最大的國家，國土面積與人口數皆位居全球第五位，年輕化的年齡結構使處於「人口紅利（demographic dividend）」階段的巴西在經濟發展上具有中長期穩定成長的動力基礎，年齡中數（median age）不到30 歲，更凸顯巴西消費市場正處於起飛時期，經濟的穩定成長與總數超過2億人的龐大人口，造就巨大的內需市場規模。 巴西藥品市場近幾年的幾項成長趨勢基本上與巴西政府的藥物政策有關。自1996年以來，巴西政府已開始提供免費的抗逆轉錄病毒藥物（antiretroviral）給HIV患者。2004年以後，巴西政府開始提供基本藥物的價格補貼，針對107項藥物（包含高血壓與糖尿病）補貼90%的價格。而2011年2月，巴西總統Dilma Rousseff更宣布推出國家型計畫「健康無價」，以兌現其競選承諾。該計畫編列了每年2.8億美元的年度預算，宣布將在「人民藥房」1.5萬個據點中提供完全免費的高血壓、糖尿病、過敏性鼻炎、哮喘、帕金森氏症、骨質疏鬆症和青光眼藥物。巴西政府的免費藥物策略因而再度帶動民眾就醫意願，從而提升確診率，發掘出隱性市場需求，這將成為中長期市場成長之動力。而隨著未來各大暢銷藥物的專利到期，也有助於整體供給面上由「量」帶「價」的市場規模提升。 健康無價計畫主要激勵的還是巴西國內小分子藥物學名藥廠商，在生技藥品方面，現階段受惠最多的將會是在胰島素市場上。受惠於該項政策，巴西胰島素市場在2011年出現了非典型性的成長，相較於2010年成長25%。健康無價計畫的邏輯是經由政府統一採購壓低成本，因此預期市場集中度在該方案的施行下也將出現新一波重整。2010年巴西生技藥品市場規模約18億美元，相較2009年成長10.8%。在政策激勵、人均藥物支出提升、以及藥品專利到期後價格降低，三大利多之下，未來幾年預期呈現爆炸性成長，2010～2017年CAGR（複合年成長率）將達19.1%，至2017年預估達61億美元的規模。主要產品類型個別市場狀況巴西生技藥品依產品類型可分為七項區塊。單株抗體藥物包含多種疾病類屬（主要為各項癌症用藥與自體免疫性疾病藥物），單價極高連帶占有相當高的市場份額。胰島素則在政府政策下成為近期市場焦點，用藥期長、患者眾多，短期內市場成長率仍舊可觀。 生技藥品市場仍是由專利主導的競爭模式，隨著專利的陸續到期可以發覺本地廠商的陸續崛起，但專利到期後的利潤相對降低，因此市場占有率仍相對較低。巴西的政府集中採購模式未來也將使本地廠商獲得更多機會，例如專精反向工程的Farmanguinhos，在未來的角色將日益重要。