2012年第二季我國醫療器材產業回顧與展望 By 工研院IEK ITIS計畫 黃裕斌產業分析師 台灣英文新聞2012-08-20 03:02 PM
一、2012年第二季產業概況
(一)整體產業概況 2012年第二季醫療器材產值估計約新台幣202.8億元，較2012年第一季成長12.4%，並較去年同期成長18.6%。由於從第二季開始，整體醫療器材產業逐漸進入旺季，從本季出口數據來看，台灣優勢醫材產品，如:血糖試紙、隱形眼鏡之成長動能依然強勁；此外，以歐美為主要市場之失能人士代步車，本季狀況也較上一季回穩，貢獻一定成長動能。綜合以上觀察，輔以本季進出口數據，預估2012年第三季整體醫療器材產業仍會持續成長。整體而言，醫療器材產業受到整體經濟衝擊程度相對於其他產業幅度為小，但後續仍需持續觀察國際與歐美未來經濟狀況，作為廠商因應參考。
(二)各細項產業概況
1. 診斷與監測類醫材 2012年第二季診斷與監測類產品的進口值，預估為新台幣14.1億元，較上一季大幅成長53.3%，也較去年同期成長24.2%，主要進口品項為技術門檻較高且單價高之高階醫學影像裝置為主，如：電腦斷層攝影、其他電器診斷器具，以及X光管等品項。在出口方面，出口值約為新台幣1.7億元，較上一季大幅成長48.7%，但較去年同期衰退8.4%，本季主要成長品項為聽診器、血壓計、X光管以及其他X光產生器等組件。分析其原因，從歷史進出口值來看，第二季開始主要為此領域產品之旺季。進口主要受到電腦斷層攝影、其他電器診斷器具、血壓計以及X光管等品項之進口金額增加有關，推論與醫療院所採購制度的時間點有關。在出口方面，較上一季成長的品項為血壓計、牙科用X光射線器材，以及X光產生器等，由於政府鼓勵國內產業轉型發展高階影像，國內部分廠商積極投入，對於X光管與其他X光產生器之進出口，皆有推升之力道。此外，聽診器產品於四月後出口開始增量成長，也是推升診斷與監測類產品出口成長之因。
2. 手術與治療類醫材 2012年第二季手術與治療類產品的進口值預估為新台幣51.1億元，較上一季成長16.2%，但較去年同期衰退8.6%，主要進口品項為第9018節所屬貨品以及其零件及附件，此外，眼科儀器及用具的進口金額也具一定規模，上述三者合計占整體次產業之進口金額超過55%。在出口方面，出口值約為新台幣20.1億元，較上一季成長13.0%，亦較去年同期成長3.5%，我國製造之呼吸治療類產品於出口動能已逐漸回復。分析其原因，由於第9018節所屬貨品之產品品項眾多，且技術門檻要求較高，因此在投入時間以及產業規模上仍不如國外大廠，因此仰賴進口。但部分產品品項，如：噴霧治療器、其他治療用呼吸器具，或其他呼吸用具之出口金額，已較上一季呈現成長狀態，出口幅度也逐漸回復成長，居家醫材市場也有回溫現象。
3. 輔助與彌補類醫材 2012年第二季輔助與彌補類產品的進口值預估為新台幣32.2億元，較上一季成長14.5%，也較去年同期大幅成長21.0%，主要進口品項為人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥，隱形眼鏡、人造關節、其他第9021節所屬之貨品，以及失能人士用車相關產品與零附件等。由於相關進口之骨科產品為國際大廠品牌，在其教育推廣、市場行銷與具多年之臨床追蹤評估資料輔助下，臨床醫師及消費者傾向使用國際大廠品牌產品。在失能人士用車方面，由於國內廠商移至海外，如中國大陸與泰國生產後，回銷國內，亦貢獻部分進口值。在出口方面，出口值約為新台幣41.1億元，較上一季成長25%，亦較去年同期成長11%，主要出口品項為人工關節、隱形眼鏡，以及失能人士用車。分析其出口原因，台灣優勢產品持續提供出口支撐力，如隱形眼鏡仍呈現穩定成長階段，預估第二季出口總值較上一季成長17%，產品也以出口至日本及中國大陸為主。人造關節本季出口值預估較上一季成長7%，出口地區也以中國大陸為主要國家。此外，本季失能人士用車之出口表現也較上季回穩，但因該類產品台灣主要仍以歐美市場為主要出口地區，後續仍需持續觀察其經濟發展，以為因應。
4. 體外診斷類醫材 2012年第二季體外診斷類產品的進口值預估為新台幣18.4億元，較上一季成長4.9%，也較去年同期成長6.8%，主要進口品項為其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑。由於該類產品通常須配合原廠機台一起使用，而國內醫療院所多購買國際大廠之生化分析儀，是造成其為主要進口金額穩定成長的原因。出口方面，2012第二季出口總值預估為新台幣26.1億元，較上一季成長3.1%，較去年同期成長33%。其中血糖機仍持續成長，但幅度已較先前趨緩，而血糖試片產品依舊呈現大幅成長，預估較去年同期仍有兩位數之成長。以歷史軌跡來看，體外診斷類產品之旺季主要在下半年第三、四季，因此，預期下半年血糖監測產品仍會持續成長，表現值得期待。
5.其他類醫材 2012年第二季其他類產品的進口值預估為新台幣24.8億元，較上一季微幅上升0.2%，較去年同期衰退7.2%。此類產品主要以其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品，以及紙、纖維素胎或纖維素紙製之衛生用毛巾及其他類似之衛生用品為大宗。出口方面，第二季出口總值預估為新台幣30.5億元，較上一季成長6.0%，較去年同期成長13.4%。此類產品多為醫療院所常用之消耗品，受景氣影響低，醫療院所進行採購時，皆採取以量制價，且這類產品由於進入門檻障礙較低，因此競爭者眾多，價格為主要考量。近期不少台灣廠商已進行產業轉型升級，如開始生產研發高階先進敷料、高階人工腎透析用導管或是呼吸治療用導管等，此將提供這類產品未來之成長動能。
二、2012年第二季重大事件分析
(一) 國內牙科醫材產業進行整合，推出牙科通路品牌
1.事件說明 台灣目前唯一具備產、官、研、醫背景的國家牙科通路品牌艾奇科(iKICO)，以建立台灣國家牙科通路品牌的目標邁進，並陸續整合國內牙科醫材業者、布局植牙服務市場及開拓國際市場通路，致力將台灣牙科產品推向國際。艾奇科(iKICO)由台灣植體科技公司旗下的子公司台特醫療器材主導，匯集了諸多台灣牙科醫材廠商，並以植牙服務相關設備產品為出發點，切入高值化植牙服務領域，如人工牙根、診療椅、超音波骨刀機、光動力治療設備等。艾奇科初期將鎖定高值化植牙服務，未來將推出科技植牙方案，希望進一步刺激國內植牙市場成長，未來產品線將逐步擴張至其他牙科產品。艾奇科品牌團隊正持續與國內通路業者的合作協商，目前在國內市場籌劃推動新植牙衛教活動，協助牙醫師推廣正確的植牙知識，讓病患接受植牙手術前能清楚瞭解相關治療方式以及術後的照護方式，並將台灣優質的科技植牙解決方案逐步推廣到市場。
2.影響分析 全球醫材產業目前仍是大通路和大品牌佔據絕大部分市場比重，台灣醫材廠商多屬中小企業，資金與規模程度與國際大廠差別甚大，在品牌通路與行銷著力點上，較無法抗衡。因此，部分產業在有效整合下，若能透過優勢互補的方式，以提供整體解決方案之集體戰，取代個別產品單打獨鬥，不失為一策略思維。此外，除了上述橫向間地整合，透過成立通路品牌的方式外，亦可進行縱向間地整合，成立代理公司，擁有齊全的產品線，也是一提供整體解決方案的方式，來帶動整體銷售。建議廠商在發展通路品牌時，也需要注意市場選擇與後續通路布建的議題，由於不同市場會有不同的在地特性，在部分國家經濟規模未達一定水平時，當地人民對於新興的品牌認知度較低，如何透過與當地代理商有效的合作，成功布建產品通路，其整體後續成效仍值得持續觀察。
三、未來展望 從第二季開始逐漸步入醫療器材的旺季，從本季各次領域之出口表現可知，整體較上一季成長12.9%，亦較去年同期成長約14.2%，廠商於獲利上皆有不錯的表現，部分潛力產品，如隱形眼鏡、血糖試片皆有不錯的表現，此外，中國大陸已成為我國人工關節最大出口國，再加上呼吸治療產品出口表現不低，而失能人士用車的出口因額已較上一季回穩，因此，使得第二季整體醫材產業產值以及出口金額皆呈現較上季或去年同期成長。展望第三季，從本季整體產業狀況以及出口總值來看，在相關潛力產品如血糖測試族群、隱形眼鏡等部分廠商之營收皆創新高的帶動下，對下半年醫材產業市場表現保持樂觀，並可望有持續向上成長的表現。樂觀預估第三季醫材整體產業可達新台幣194.1億元，出口總值約可達新台幣121.2億元，2012年將有成長至新台幣760億元的機會。
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