學名藥…藥廠主戰場 2016-12-05 01:09經濟日報 劉適寧2015年全球藥品市場規模達1兆美元（約新台幣32兆元）大關，預估2020年市場規模可達1.5兆美元（約新台幣48兆元），新藥高價化與人口高齡化相關疾病需求，成為全球藥品市場推動的主力。此外，人口成長與經濟力提升，新興國家藥品市場成長力道強勁，新興市場藥品需求重心，也將從感染疾病移動至非感染性疾病。值得注意的是，中國大陸目前已站穩單一國家藥品市場的亞軍地位，2016年市場規模估計為1,227億美元，中國大陸將維持快速成長力道，2015至2020年複合成長率（CAGR）可達10.3%。近期南亞、東南亞與拉丁美洲地區的藥品市場布局也逐漸受到重視，但當地藥品法規協和化、藥價與給付規範、智財保護的不穩定性仍高，市場的可發展性仍值得關注。雖然藥品市場規模持續放大，但製藥業併購卻出現略為緩和跡象。2016年上半年，併購金額超過10億美元以上的案例，僅Shire對Baxalta併購一案，整體製藥產業併購熱潮稍微緩和，併購案件數與併購總金額均下滑，主要原因是，製藥產業經歷2014、2015年大規模整併後，預計暫時進入檢視與整合階段，然而製藥公司間的併購仍是推動營運成長所必需，併購活動仍會維持一定熱度。全球學名藥市場則呈現穩定成長態勢，2015年全球學名藥市場規模約為2,933億美元，估計2016年成長7.4%，將達3,149億美元，受到全球人口高齡化趨勢與多國政府鼓勵學名藥發展措施的驅動下，雖有專利連結與品質法規風險等因素的限制，預期2015至2020年學名藥市場仍呈現穩定成長的態勢，市場規模至2020年可成長至4,362億美元，年複合成長率（CAGR）為8.3%。從全球各國學名藥市場來看，2015年前五大市場國家分別是美國916億美元、中國大陸675億美元、印度154億美元、德國117億美元與日本101億美元。美國市場未來成長率雖偏低，但因市場龐大，且保險支付與藥品福利管理機構（PBM）偏好學名藥，仍是最受關注。此外，日本市場值得注意，因日本政府大力推動目標在2020年學名藥用量達80%市占率，除日本藥廠外，已有多間國際藥廠積極布局日本市場。相較之下，中國大陸雖因人口龐大與醫療水準提升，成長率也高，但中國市場通路結構複雜，進入障礙亦高。另外值得關注的地區還有印度、中亞、中東、拉丁美洲、東南亞區域，2015至2020年CAGR皆逾12%。各種學名藥中又以慢性疾病治療與控制為主要市場，其中，中樞神經藥物、癌症藥物與呼吸系統用藥領域因受惠於多款原廠專利藥物專利屆期，未來市場占比將持續成長；糖尿病用藥領域則面臨激烈的競爭及長效與吸入型新劑型藥物的投入，整體市場規模有衰退的現象；泌尿生殖、賀爾蒙類藥物則因較缺乏可成為學名藥標的，成長動力不足，預期未來市場占比也將縮小。至於醫療器材部分，預估2020年全球醫材市場規模可達4,845億美元，2015至2020年的年複合成長率則為5.3%。其中，因多國醫療支出負擔高及美國歐巴馬健保法案（Patient Protection and Affordable Care Act）施行後，醫材發展逐漸轉往價值導向，更注重切入未滿足醫療需求的核心及降低醫療支出醫材。此外，由於多國投入精準醫療或人類基因組計畫，預期將帶動次世代定序（NGS）儀器與試劑、基因檢測服務、診斷應用開發等產業相關業者蓬勃發展，估計在2016至2018年次世代定序（NGS）儀器與試劑市場成長力道主要來自於美國、中國大陸等已有明確精準醫療、基因組計畫國家的需求，預期2019年後需求成長漸趨平穩。觀察全球各國與大廠布局態勢，基因資訊平台大一統架構逐漸成形，可從中深入挖掘到新的發展利基點則是台灣廠商的機會。（Trendforce生物科技分析師劉適寧撰寫，記者江碩涵整理）
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