生控 辦 私募現增 (10萬張)

生控 發言日期 107/12/19 發言時間 15:49:31 發言人 章學涵 發言人職稱 事業發展部經理 發言人電話 (02)2731-3913 主旨 公告本公司擬辦理私募普通股案 符合條款 第9款 事實發生日 107/12/19 說明 1.事實發生日:107/12/19 2.發生緣由: 本公司為引進策略投資人及充實營運資金需求，同時考量資金募集之時效性及彈性，擬以私募方式辦理現金增 資發行普通股。(1)私募有價證券種類:普通股。(2)私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合 證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應 注意事項第4條第2款規定之對象募集之。(3)私募股數或張數:以不超過普通股100,000,000之普通股額度內。(4)得私募額度:實際發行股數擬提請股東會授權董事會 視資本市場狀況，以不超過普通股100,000,000之普通股額度內，並於股東會決議日起一年內1次或分次辦理。(5)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以定價 日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(6)本次私募資金用途:引進策略投資人並充實營運資金。(7)不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性， 且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司 與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際 需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。(8)獨立董事反對或保留意見:建議私募額度不超過普通股 100,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內1次或分次辦理。(9)實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定。(10)參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內。(11)實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍 內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。(12)本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同; 惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並得於私募普通股 自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦 公開發行程序及上市(櫃)交易。(13)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(14)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價 成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益等相關事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場 狀況調整、訂定與辦理；未來如因法令變更或主管機關要求 或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦授權董事會全權處理。