亞太髮妝保養品市場穩定成長 !

2012/07/23■許毓真 （生物技術開發中心ITIS計畫產業分析師）■ 根據Datamonitor對髮妝品市場銷售的統計，全球髮妝品市場於2010年達到487.7億美元，推估2011年成長至503.7億美元。就複合年成長率（CAGR）來看，2006~2010年全球市場CAGR為3.6%，而最具成長性的區域市場則以亞太地區為首，達到4.8%。亞太地區為全球第三大髮妝品區域市場，僅次於美洲及歐洲市場。2010年亞太髮妝品市場銷售總值為146億美元，銷售量為63億件（units），推估2011年市場總值達到152.6億美元，銷售量為67億件。亞太髮妝品市場以每年4~5%的成長率穩步成長，亞太地區內各大市場，以日本為最大的單一市場，其市占率達到33.8%，推估2011年市場總值達53億美元；日本雖為亞太最大市場，然而受到日本景氣持續低迷，民眾在髮妝品的消費傾向較為平價的開架商品，銷售量亦有減少的趨勢，因此儘管整體市場銷售額仍較前一年度為高，但其2006~2010年CAGR僅為1.1%，預測2010~2015年的CAGR將降低至0.4%。被視為亞太重要戰場的中國大陸，不僅全球主要化妝品大廠積極搶進，國內本土廠商競爭更是激烈。中國大陸髮妝品市占率達到25.6%，推估2011年市場總值為37.7億美元。中國大陸近年急起直追，相較於2006年與日本市場銷售總額差距超過20億美元，2010年差距已縮小至12億美元，未來隨著中國大陸消費力的持續提升，對於高價髮用產品的需求將會快速增加，預測到2015年中國大陸髮妝品市場可望達到50億美元。同時與中國大陸被視為亞太主要戰場之一，亦為亞太最具爆發性成長的單一市場非印度莫屬，印度髮妝品市場近五年（2006~2010年）來，每年皆以14~16%的年成長率快速成長，其銷售量也以每年10~14%的年成長率在提升。亞太髮妝品市場集中度相對來說屬於較為分散的，前三大廠商P&G（寶潔）、Unilever（聯合利華）及Kao（花王）的市占率僅約為48.6%，其他超過五成的市占率由上千家製造商分食，其競爭程度可見一斑。此外，亞太市場主要仍由國際大廠所掌控，國際大廠在髮妝產品的創新與品牌組合的擴大上投入相當多的資源，在通路鋪貨方面亦占有優勢地位，對於想要跨入亞洲髮妝品市場的新進入者而言，將會面臨嚴峻的挑戰。然而儘管市場競爭如此激烈，亞太髮妝品市場持續穩定的成長，仍將吸引許多企業進軍此一紅海市場。未來隨著亞太地區的消費力提升，以及對髮妝品需求的增加，預期亞太髮妝品市場到201 年將成長至180.3億美元，2010~2015年CAGR將達到4.3%，並逐步逼近歐洲髮妝品市場總值（2015年為188.3億美元），預期未來10年內可望超越歐洲市場，搶占全球第二大髮妝品市場寶座。