晟德大藥廠夥八大機構提出全面要約 投澳優信心一票15年6月10日美通社(亞洲) 藉收購澳優控股股權進軍蓬勃乳業香港2015年6月10日電 /美通社/ -- 澳優乳業股份有限公司 (「澳優」或「公司」，聯同其轄下附屬公司，統稱「集團」；股份編號：1717.HK)，一間生產設備主要設於中國及荷蘭的嬰幼兒配方奶粉公司，今日宣佈晟德大藥廠股份有限公司 (「晟德大藥廠」，股份編號：4123.TT) 將與其他八大機構在收購澳優控股股權後，以每股要約股份3.01港元向所有股東提出全面要約。聯席要約方均為聲譽良好及市場份額領先的知名亞洲企業。全面要約充分表明了其等對乳業前景感到樂觀及對澳優的競爭優勢和巨大發展潛力充滿信心。其中，Babyland Holdings Limited 是國內獨立風險投資基金，管理數十億美元的資產，其培育了大量在國內外處於領先地位的優秀公司，成功的投資案例包括國內視頻網站的領頭羊優酷土豆集團。元大壹創業投資股份有限公司、元大亞洲有限公司及元大寶來證券 (香港) 有限公司均為著名的專業投資機構。南韓政府基金 Asean BMPI 也對澳優予以信任。聯席要約方對於澳優的強大信心也反映在要約溢價，每股要約股份作價3.01港元，較股份緊接公司公佈晟德大藥廠意向前的最後交易日 (即2015年1月16日) 收市價每股2.44港元溢價約23.36%。澳優執行董事兼晟德大藥廠董事長林榮錦先生表示：「澳優是嬰幼兒配方奶粉行業的領先企業，擁有國際化的全球生產及分銷產業鏈。公司董事會已批准收購 Ausnutria Hyproca B.V. (『澳優海普諾凱』) 餘下49%權益，待公司股東於適當時候舉行之股東特別大會上通過，我們相信此舉可進一步確保集團獲得穩定且優質的嬰幼兒配方奶粉供應。考慮到集團股價最近上揚，賣方之 Dutch Dairy Investments B.V (『DDI』) 已同意將出售澳優海普諾凱49%權益的代價 (主要透過發行新股支付) 由522.1百萬港元下調至470.3百萬港元，誠如公司於2015年5月28日發出的公告所述。我們對 DDI 的理解及支持表示由衷感謝。」「我們堅信，集團已經準備好捕捉嬰幼兒配方奶粉市場的增長機遇，並對集團的業務發展及前景充滿信心。我們將憑藉晟德大藥廠的管理及集團現有的專長，致力為股東締造長遠價值。」集團主席顏衛彬先生也表示：「晟德大藥廠收購控股股權是對中國乳業及公司的未來發展投下信心一票。其在嚴格把關產品品質及食品安全上擁有寶貴經驗，集團不但能受益於其強大後盾，亦可受惠於更多機構投資者的潛在支持 (其等現已成為我們的股東)。九大聯席要約方對澳優的投資不僅反映了他們對乳業前景感到樂觀，也印證了澳優的美好將來，而且加強了公司的股東基礎。集團將繼續經營嬰幼兒配方奶粉的現有主要業務，為公司和股東創造價值。」
關於澳優乳業股份有限公司 澳優乳業股份有限公司是一間生產設備主要設於中國和荷蘭，從事研發、奶源收集、加工、生產及包裝乳製品等活動，並於中國、歐洲、北美、中東及其他海外市場從事營銷及銷售活動的嬰幼兒配方奶粉公司。截至2014年12月31日，澳優錄得收入約人民幣19.66億元，較2013年同期增長16.5%。在2013年，澳優於中國內地的廠房為內地第一批成功取得生產許可證換證的廠房；於新政策下，荷蘭子公司的下屬工廠亦為首批成功獲發海外產品進口許可證的海外嬰幼兒配方奶粉製造商之一。
晟德 啟動全面收購澳優乳業 2015年06月11日 04:12 記者杜蕙蓉／台北報導 晟德（4123）集團收購澳優乳業（香港股票代碼：1717）馬不停蹄！該公司昨日昨日公告與共同投資人，以每股3.01元港幣，合計5.94億港幣（約23.72億台幣）再買進澳優20％股權，並正式啟動全面收購計劃。目前已有約26％大股東表明不願意釋股，因此預估晟德集團最多再花7.64億港幣（約30.55億台幣）即可再收購剩下的25.75％股權，完成此一跨國併購案。據了解，晟德此次是結合玉晟創投、元大、遠雄集團、由韓國上市公司和韓國政府合資的基金、成為（美國名校退休基金組成）、海峽資本等機構集資，全面收購澳優。至目前為止，晟德與該共同投資人已取得澳優公司逾48％股權，其中晟德集團持股高達40.35％股權，拿下主導權。法人表示，晟德拿下主導權後，澳優乳業的業績亦將納入晟德合併報表，也帶動晟德明年將成製藥業首家年度營收破百億。
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