台康: 31元溢價發行

台康生技 發言日期 108/06/04發言人 劉理成 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)7708-0123 主旨 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 符合條款 第43款 事實發生日 108/06/04 說明 1.事實發生日:108/06/04 2.公司名稱:台康生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣200,090,000元，發行普通股20,009,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年5月21日證櫃審字第1080004184號函核准在案。 (2)本次現金增資發行普通股20,009,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣26.96元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股暫定以新台幣31元溢價發行。 (3)本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%計3,001,000股由本公司員工認購，員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，其餘發行新股總額85%，計17,008,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。(4)本次現金增資發行新股認股繳款期間：A.競價拍賣期間：108/06/10~108/06/12 B.公開申購期間：108/06/18~108/06/20 C.員工認股繳款期間：108/06/18~108/06/24 D.競價拍賣扣款日期：108/06/13 E.公開申購扣款日期：108/06/21 F.特定人認股繳款日期：108/06/25~108/06/26 G.增資基準日：108/06/26 (5)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。