瑞士Galenica分拆製藥上市(Sante) 募資: 15.3億目標併購美國通路(Relypsa)

生技／Galenica延攬大咖券商 籌劃製藥事業IPO 2017-02-06 21:42經濟日報 記者黃智勤╱即時報導 彭博引述消息人士來源報導，瑞士最大醫藥分銷商Galenica集團已聘請花旗集團與瑞士信貸集團（Credit Suisse），做為旗下製藥事業Sante首次公開發行股票(IPO)的主辦承銷商。消息人士也透露，德意志銀行將擔任股票銷售的帳簿管理行（Bookrunner），其他瑞士本地銀行則將擔任其他次級角色，IPO的規模與時間尚未確定，依市場狀況而定，最快可能在今年上半年進行。Galenica可能將IPO籌得的資金，用於挹注收購美國生技公司Relypsa的15.3億美元費用。Galenica將能透過收購Relypsa取得新藥與在美國的商業網絡。Galenica已經盤算多年，要讓製藥事業Sante脫離母公司Vifor，獨立上市。Galenica於上月證實他們打算獨立發展Sante，並在年底前讓其掛牌上市。