安成 海外成功募資 (GDR) 28.3億台幣 (8700萬美元/每單位6.05美元)

安成藥(4180)完成GDR發行、募資8700萬美元，開台灣生技股先河 財訊新聞 2015/09/17 09:43【財訊快報／何美如報導】台灣上市櫃生技醫療類股當中第一家赴海外發行存託憑證的安成藥(4180)今(17)日宣布，完成1,440萬單位海外存託憑證(GDR)募資，成功募集8700萬美元的海外資金。安成藥表示，台北時間16日晚間已完成海外存託憑證(GDR)募資，總募資金額8700萬美元(約當新台幣28.3億元)， 每單位為6.05美元，發行總數1,440萬單位海外存託憑證表彰1,440萬股普通股，每股發行價格約當新台幣197元，較過去五個交易日之平均收盤價格折價9.8%。主辦承銷商及全球協調人為摩根士丹利，該資金用途將用以研發計畫之繼續執行、增加投資中國子公司以及擴建台灣廠房生產線。過去台灣生技業未曾赴海外籌資，安成為首家在海外發行存託憑證的生技公司，亦是第一家使用自有品牌、自行在美國銷售學名藥的台灣製藥公司。安成財務長何一華表示，以海外存託憑證方式籌資，不但成功為公司募集約8700萬美元的海外資金，引進更多優質國際投資人，本次主要投資者皆為國際知名的機構投資人，遍佈歐洲、美洲及亞洲，認購十分踴躍，目前外資持股比例已為台灣上市櫃生技公司最高，大幅提升公司國際知名度及企業形象。據主辦承銷商指出，安成股價於過去兩個月大幅上漲27%，本次GDR訂價每單位65美元，以匯率1美元兌新台幣32.574元計算，每股發行價格約當新台幣197元，較過去兩個月之平均交易價格折價6.5%。雖逢目前全球經濟前景不明朗，美元升息在即，歐洲債務問題、以及新興國家股市動盪等不利因素，但國際機構投資人著眼於醫藥行業為永續經營的事業，並認同肯定董事長陳志明的眼光，安成於美國學名藥產業之利基地位，及具研發及商業量產上市銷售等競爭優勢，認購十分踴躍。