台微體 發行美國ADR募資 2175萬美元（約6.7億/每單位5.80美元）

【台資生技股首例】台微體赴美發ADR　募資逾6億元 2018/11/21專注於疼痛控制、眼疾及癌症藥物研發的專業生技奈米藥物公司台灣微脂體(4152:TT)，今天宣布於美國初次公開發行美國存託憑證ADR，American Depositary Shares共 375萬單位，每單位ADS表彰台微體普通股2股，公開發行價格為每單位5.80美元（每股價格折合新台幣89.32元)，發行總金額為2175萬美元（約6億7224.9萬台幣）。資本市場瞬息萬變，台微體原先規劃募資3500萬美元，8月時臨床二期新藥效果超乎預期，公司9月中向美國申請提高募資5000萬美元，當時預估發行價格為7.46美元，但資本市場轉差，2周前美國才結束大選，接下來感恩節與聖誕節放大假，均不利資本市場籌資。原本美國有家同樣是做疼痛要的生技公司Centrexion，也規劃IPO募資8625萬美元，且掛牌時間與台微體相近，臨時決定延後至明年才上市。不過台微體表示，因公司已籌備很久，即使市場發生變化，金額與掛牌價格下修，最後仍決定按照計劃進行。台微體表示，亞獅康KY今年雖然也在美國那斯達克掛牌，但亞獅康是新加坡公司，也在台灣掛牌，台微體是第一家在美國發行ADR的台資公司。台微體也依美國資本市場慣例，同意承銷商在發行新股基準日前一日，得視市場情況以同樣的公開發行價格追加認購最高達56萬2500單位ADS，台微體的美國存託憑證將以「TLC」代號於美國那斯達克股票交易所掛牌交易。台微體董事長暨執行長洪基隆高興表示，「台微體是所有台灣生物科技公司中，首先於全世界第二大證券交易所上市的先鋒。此次於美國資本市場掛牌，可望成為發揚台灣生技產業，邁向國際市場的新方法。」公司表示，這次辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證資金將用以新藥的研發支出，有助於強化公司長期競爭力，預計發行新股750萬股，加計目前實收股本5622萬4仟股，佔發行後實收資本額比例11.77%。Cantor Fitzgerald & Co 擔綱本次募資案的海外承銷商，CLSA Limited、H.C. Wainwright & Co., LLC、Janney Montgomery Scott LLC及 Laidlaw & Company (UK) Ltd. 則擔任共同經理人(co-managers)。台微體旗下有共４款開發中的主要產品。其中關節炎長效止痛藥物TLC599臨床二期試驗日前成功達陣，完成主要評估目標及多項關鍵次要目標，在長達24週的疼痛抑制療效評估指標上達到統計上的顯著意義，藥效持續時間則為現有市售藥物的兩倍之久。而術後長效止痛藥物TLC590之臨床一/二期試驗也如期於美國進行中，總目標64位受試者中，已成功納入48位並完成給藥，且未觀察到任何嚴重不良事件。TLC599及TLC590計劃接下來18個月內進入三期臨床試驗。（林巧雁／台北報導）