中國”人參”難敵韓國整體策略!

安內不易攘外難 中國人參產業崛起路漫漫 (證券時報)2011-05-31人參位居"東北三寶"之首，同時又被稱為"百草之王"。不過，與同樣是"韓國三寶"之一的高麗參（和東北的人參為同一品類）相比，作為中國人參代表的長白山人參在中國乃至世界的命運卻頗為多舛，價格幾經起伏，價格幾經起伏，近些年更是長期在低位徘徊；而且，據相關龍頭企業統計，長白山人參雖然栽培面積、總產量為韓國高麗參的三倍，但其總產值卻只有高麗參的二十分之一。 2010年以來，受益於吉林省的振興人參產業規劃，在中國也是世界人參主產區的吉林省，人參價格上漲了一倍多。在需求方面，衛生部在2011年1月已經正式批準吉林省開展人參藥食同源試點工作，首次提出了"人參可以用於食品"。據業內人士估算，此次人參藥食同源試點將大幅提高人參的需求量，人參需求將有望由醫藥領域進入食品乃至化妝品等日常消費品領域。借力種種利好，長期低迷的中國人參產業是否有望王者歸來？證券時報記者深入吉林省人參主產區通化、白山、延邊等地，實地探訪參農、中間商及紫鑫藥業、益盛藥業、康美藥業下屬的新開河等相關人參企業，發現中國人參產業復興之路并非一片坦途。

迷惘的參農 "我們也搞不清去年人參價格是怎么漲起來的，你說今年這價格還能往上漲嗎？"在延邊朝鮮族自治州安圖縣大蒲柴河鎮一個少有的大規模伐林栽參種植區，種了26年人參的趙永桂眼神頗為迷惘。盡管2010年的人參價格上漲了一倍多，但趙永桂家里去年卻沒有賺到多少錢。"去年普通人參的最高價是28元/斤，西洋參賣到29、30元；但我家的普通參是以11元/斤的價格賣出去，賣完之后價格就開始上漲，漲到22、23元。"談到這，趙永桂有點聽天由命似的懊悔。 "現在有人以每斤40元甚至45元的價格預定收參，我們也不定了，價錢越高越不敢定，如果秋后人參價格跌到30元/斤，我們也就認命了。"對於未來參價的繼續上漲，趙顯然還是抱有幾分希望。"但現在也不想干了。種完這幾茬就不想再種了。結婚26年，孩子也25歲了，現在一分錢存款都沒有。"根據《中國現代中藥》雜志的統計，自1980年以來，中國人參產量總體呈上升趨勢，價格則呈下降趨勢。1980～1990年，人參供不應求，參價持續上漲、高位運行，1983年水參價達到30元/斤，產量也一路攀升。但人參價格的拐點隨之於1990年開始出現。1991～2001年，由於人參供大於求，產量繼續增長，需求相對穩定，價格逐步下降，2001年又跌到14.5元/斤，參農已無獲利空間。到了2002～2006年，市場預期發生變化，參農和貿易商拋參，人參量價齊跌，市場秩序混亂，參價出現非理性下跌，最低時只有5～6元/斤。而且2001年以后，參農種參積極性大降，毀參現象不斷出現，甚至個別參農因還貸壓力而自殺。但2007年以后，人參供求關系又一次發生質變，開始量價齊升。 "他們說參價在漲，現在就看明后年了，可以賺到錢的話就賺錢，賺不到的話還是賠錢。前幾年都賠錢，去年也沒有賺到錢。" 據趙永桂介紹，現在參農都有點擔心，因為今年不少參農是以高價投入，明年如果價格跌下來，降到像去年那樣十幾元錢一斤，"那我們就完了"。因為賺不到錢，以前不少種參的參農都不種了，種植面積也因此比以前少多了。據趙介紹，以前他們那種參的有十多家，現在只剩三四家了。 "現在也是不想干了，本錢太高了，資金周轉不開，很慢，要四年；現在年年靠貸款。"問及資金如何周轉，趙永桂也顯得頗為無奈，一連說了三四遍"不想干"。 "國家現在對參農什么補助都沒有，以前貸款很好貸，但這三四年來很不好貸，今年3萬元的貸款申請至今沒有下來，而之前10萬元的貸款都貸過，不知道是怎么回事。"盡管吉林省近年來在出臺各種政策推動人參產業發展，但談及相關政策的落實，趙不禁頗有怨言，"利息是否優惠我們無所謂，只要給貸就可以了。"

價值回歸與行業亂象  對於此次人參價格上漲，大多數接受記者采訪的各界人士均認為是其固有價值的理性回歸。益盛藥業董秘李鐵軍與康美新開河副總張志東在接受記者采訪時均表示，去年人參價格的上漲是正常的，而且其價格上升趨勢還會保持。據一位多年從事人參研究的專家測算，水參的生產成本約在30元/斤左右。2010年，人參價格從上市時18元/斤一路上漲到30多元/斤，優質人參價格最高時達40元/斤。而據吉林省農委統計，人參大規模上市期間，吉林省產水參均價24元/斤，如果考慮后期參價大幅上漲因素，實際人參均價在27.5元/斤以上，扣除物價上漲因素，遠低於1978年25元/斤和1983年的30元/斤（當時我國人均月工資不足60元）。2010年，與長白山人參質量相近的韓國高麗參價格折合人民幣為200元/斤以上。因此，吉林省農委認為，目前參價尚處於價值理性回歸階段，水參的合理價格應該在50元/斤以上。根據吉林省人參資源整合開發工作推進組辦公室的統計，近五年來吉林省人參種植面積在不斷下降，而且，由於國家林業局正在實施"天然林保護工程"，林地種植人參的面積還將繼續下降。 "吉林省從2008年就開始控制人參種植面積，每年人參林地開發面積限制在1000公頃以內，此前一般是在3000公頃以上。由此導致人參的生產供應受到限制；至於此后是否會進一步縮減人參種植面積，要看具體情況而定。"吉林省參茸管理辦公室副主任馮家對記者如是表示。據悉，目前中國人參種植方式以伐林栽參為主，農田種參僅有很少的一部分。一方面人參種植下降，另一方面市場需求有望繼續增長，衛生部在2011年1月已經正式批準吉林省開展人參藥食同源試點工作，《吉林省人參管理辦法》於3月1日開始正式實施，該辦法首次提出了"人參可以用於食品"。據業內人士估算，食品對人參的需求保守估計也將高於藥品對人參的需求，因而此次人參藥食同源試點將大幅提高人參的需求量，人參需求將由醫藥領域進入保健品、化妝品等日常消費品領域。在馮家看來，韓國人參產業和中國最大的區別是，韓國一直可以把人參作為食品來食用，三分之二以上的人參是以食品形式消費掉；而中國的《衛生法》則規定人參不能進入食品，只能進入藥品和保健食品。受此影響，中國人參產業在市場和產品開發上受到很大限制。據其介紹，韓國一直把人參和泡菜、跆拳道作為國寶，對人參非常重視，一直在法律范疇上對其進行管理，早在一百年前就出臺了紅參管理法規；而中國去年才僅以"政府規章"形式出臺相關政策，可能會在明年正式申報"條例"。對人參頗有研究的吉林大學藥學院博導李平亞在接受記者采訪時也表示，目前吉林人參與高麗參主要差距在於管理、加工以及政策等方面。首先，高麗參可以進入食品，直接進入百姓餐桌上，而中國目前不能進入食品，雖然正在進行進入食品的努力，但是過去的時間給中國人參的發展帶來了巨大政策性障礙；在深加工方面，高麗參掌握了先進技術和擁有現代化的加工設備，管理層面韓國對於高麗參的行業管理非常嚴格，類似中國的煙草行業，而中國人參的管理，從種植、加工到市場流通都全部自由化，無序競爭導致人參種植的無計劃性、種植過剩等，價格競爭激烈。李平亞認為，中國吉林的人參剛挖掘出來比韓國的人參質量好得多，內在質量也強於他們，不足之處在於加工方面規範化還不夠，沒有一條完整的現代化紅參加工生產線。對於此項問題，他表示已經引起吉林省政府的高度重視，近期會有所突破。記者在萬良人參交易市場看到，為數眾多的人參加工企業均以手工作坊式的經營方式參與市場競爭，產品以簡單晾曬、煮沸等為主，生產設備相對簡陋，產品缺乏深加工和精加工。紫鑫藥業董秘曹恩輝對記者表示，萬良鎮僅注冊人參加工企業就有1000多家，更不用說還有諸多沒有注冊的。在他看來，中國目前還沒有規模化的人參企業，而且，在"正官莊"的高端品牌在中國市場站穩之后，韓國人參公社的其他中低端品牌也會陸續進來，將形成對國內產業的沖擊。

韓資魅影 值得注意的是，據吉林省一家人參龍頭企業估算，2010年中國干參產量約為7000噸，其中，3000噸為國內中藥廠消化掉，3000噸向韓國和日本出口。據悉，近年來韓國和日本每年從中國進口人參的數量相對穩定，分別為2000～2500噸、1000～1100噸。2010年人參收獲期，由於人參價格持續上漲，韓日企業通過在中國的代理商大量收購囤積人參，搶購低價、優質原料參，助推了參價的上漲。其中，部分通過代理商收購的人參通過山東、廣東、浙江等海上走私途徑運往韓國。一位在吉林擁有多處藥廠的香港人參貿易人士也對記者表示，韓國在吉林那邊收購人參的規模確實相當大，但他們是以走私還是正規渠道出口到韓國則不得而知。記者在中國同時也是世界最大的人參交易市場——白山市撫松縣萬良鎮長白山人參交易市場遇到的一位家住通化的中間商，他向記者表示，做人參貿易時遇到不少韓國人，他們常年住在通化、白山等人參主產區，給人的感覺是非常精明、很神秘、能吃苦，"遍地撒銀子，隨收隨走"。據其介紹，因為找不到一手貨源，這些韓國人往往以個人身份通過中間人和他接觸，再由他領著韓國人去看貨收購，每公斤大概給一兩元錢的中介費，從深山到交易市場，只要有參的地方都去，收得最多的一次約為45噸；但收完后要再找到這幫人就很難了，只有他們找你的份。在他看來，2010年國內人參價格上漲這么快和這些韓國人有莫大的關系。因為他們收購的量大，而且出的價格比市場價格要高4、5元，看好貨后就會委托他這樣的中間人以高價把原來甚至已經定好的貨源撬過去。而且，從去年至今，這些韓國人只要是人參就收，此前還講究一些，需要什么樣的參才收什么樣的。 "他們對中國的人參行情非常了解，在某種程度上可以說是國內參市的幕后操縱者；他們做生意不大講究，不太按遊戲規則做。"在交談中，這位做了七年人參貿易的人士一直感嘆韓國人"鬼得很"。記者從通化一個規模很大的山體冷庫的管理員處也了解到，在他們這個冷庫中儲存的一部分東西是原參，每年都有人存參到里面，其中很多出口到韓國，或者通過香港和台灣轉口韓國。對此，有關企業人士認為，這是韓國企業看到吉林省去年對人參產業的相關整治舉措力度很大，擔心此后人參價格將進一步上漲，從而預先在低位囤積原參。在他看來，從基本的生產面積和人參產量等數據來看，韓國根本沒有那么多原參可供加工，因此必然要在原材料方面依賴中國；而隨著吉林省人參產業二次創業的逐步推進，以及中國人參企業在此過程中的發展壯大，韓國人參產業的原材料供應必將受到很大限制，并將由此對其人參深加工和精加工產生較大的打擊。記者檢索到的一份七年前由外經貿大學的韓國留學生撰寫的關於韓國人參產業國際競爭策略的碩士論文中也承認，在韓國人參中，有很多是他國人參轉變過來的。此處的"他國人參"的實際指向，除了與韓國相鄰、且占世界人參產量80%的中國人參，恐怕再無所指。而韓國的主要人參生產企業為韓國人參公社，該企業為韓國國有企業，其知名品牌即為目前在國際人參市場知名度頗高的"正官莊"。從目前的公開報導可以看到，正官莊已經加快了對中國市場的滲透步伐。根據其規劃，2011年正官莊將在深圳、北京等地區設立5個分社，在北京將開到5家直營店，到2015年直營店開到100家，加盟店開到400家。國內一家人參企業負責人對記者表示，與其之前的市場開拓計劃相比，正官莊明顯加快了對中國人參市場的開拓進度。這從韓國方面的統計數據得到了印證。根據韓國農林水產食品部的統計，2011年第一季度，韓國人參出口額同比增長76%。此前，韓國高麗人參2001年的出口額為430.8萬美元，2002年增至1626.5萬美元，2003年達到3297.5萬美元，2004年更是增加到5500.3萬美元，2009年則增加至1.8億美元，八年時間增長了約40倍。在其2009年的人參出口類型來看，紅參精1200萬美元，同比增長71%；人參飲料900萬美元，增長9%；紅參4500萬美元，增長8%。韓國相關政府部門分析，在全球經濟蕭條的大環境下，韓國人參2009年出口大量增加主要得益於在中國、日本等主要市場的積極宣傳。