國際智慧健康 創投 愛 (優於 醫材/軟體/生技); 台灣重硬體、輕軟體

智慧健康風潮 催生新創企業 2016-02-21 01:19:21 經濟日報 謝耀方分享在各國政府皆正視醫療成本過高、醫療效率低落及人口高齡化的三大議題下，智慧健康產業近年來呈現蓬勃發展，傳統健康照護業者開始考慮導入創新ICT應用，也使新創企業數目快速成長，預估到2020年時，智慧健康領域的ICT應用市場規模將達約3,000億美元，年複合成長率約15%（從2015年到2020年）；但目前尚有法規限制、服務內容不吸引使用者等問題。 整體智慧健康產業範疇可分為健康照護終端、健康照護服務、ICT服務業者及硬體業者四類業者，2015年健康產業所發生的關鍵議題，同時對此四類業者造成衝擊。觀察國際創投趨勢，相較於有複雜法規及上市審查規範的醫療器材、軟體及生物科技，智慧健康領域為近三年來創投業者最為重視的投資領域。研究機構Rock Health指出，相較2014年第1季，去年第1季創投投資年增率達77%，而2015年創投投資金額應與2014年差不多，共有136家公司獲得約40億美元資金。主要投資的應用分別是穿戴式裝置與生物感測器（3.87億美元）、大數據分析應用（2.12億美元）、健康產品及服務代購（1.76億美元）、遠距醫療（1.69億美元）、企業員工健康管理（1.28億美元）、電子病歷與臨床管理（7,400萬美元）。相較於2014年，穿戴式裝置、企業員工健康管理及電子病歷為創投業者2015年加重投資的應用服務。2014年智慧健康產業共有95件併購案，而2015年上半年就有92件併購案，有大幅成長的趨勢。以併購案目的觀察，主要兩個目的為廠商欲透過併購導入ICT科技，增加產品服務差異化或完整性，或是為降低解決方案成本，向上整合供應商或向下整合買方市場垂直併購。國際顧問公司Accenture估計，到2018年時，提供非急性疾病健康服務（如提供初級醫療的診所或服務）的公司將占併購案件84%，而2011年至2014年為74%，提供ICT健康服務，如感測器、雲端平台、大數據運算、行動裝置等的公司將占併購案件8%，而2011年至2014年約1%；其中異業整合（傳統健康服務業者與ICT服務業者）之併購案將大幅成長。Apple在2015年推出Apple Watch來收集用戶健康數據，也強化其Health Kit平台上的功能，並推出ResearchKit平台，除可記錄運動、飲食、睡眠等狀況及體重、血壓、血糖等生理訊號，還推出針對女性健康照護的功能「Reproductive Health」，可記錄經期、排卵期等，擴大市場應用性。Apple從2014年與美國最大電子病歷平台Epic Systems合作，透過Epic Systems來收集醫院的醫療資料；2015年與IBM合作，將HealthKit與ResearchKit收集到的資料透過Watson系統分析，Apple基於既有的用戶數收集大量資料外，並透過異業合作收集資料，且開始針對這些數據做分析與應用。觀察台灣智慧健康產業鏈，每個環節都有廠商布局，但整體而言仍是重硬體、輕軟體的思維，相較於歐美提供大數據分析服務的廠商較少，且由於智慧健康之新創企業較為缺乏，能提供吸引消費者或小型醫療服務機構使用之收費服務較難。此外，目前服務端與系統端尚缺少串聯，僅有部分廠商如遠傳電信等與醫院與照護機構合作，比重偏低。在關鍵零組件部分，廠商於光感測器的布局較強，但在偵測溫度、高度、壓力及生物感測器上較少投入，除聯發科投入SoC之整合功能晶片模組外，目前較少廠商投入開發此零件。台灣智慧健康產業首先應大量投入軟體新創企業，並藉由大型系統整合商整合這些創新與後面的服務端，提供消費者願意買單之服務。未來均需要大量新創企業投入增加應用，能協助快速創新實現的SoC或SiP整合型晶片模組將更重要。智慧健康產業興起，主要源自於人口高齡化、醫療效率低落與成本過高，健康服務業者皆積極透過併購或導入新創之ICT技術，以降低醫療成本並提高效率。（作者是資策會MIC產業分析師）