中國人生集團: 健康風險管理

健康險逆勢增長外資加緊布局 北京新浪網 (2012-08-10 21:42)張云在壽險行業不景氣的背景下，一向不起眼的健康險卻逆勢崛起，保監會公布的前6月數據顯示，2012年1~6月份，健康險保費收入466.2億元，同比增加26.7%，賠付142.3億元，同比降低34%。這讓長期覬覦健康險市場的外資保險信心大振。8月8日，安聯健康險與安聯財險推出康睿寰球醫療保險(團體)計劃，與此同時記者獲悉，安聯集團還準備與太平洋保險成立一家合資健康險公司，在此之際安聯如此大手筆推出一款團險產品，被認為是進軍中國市場的熱身動作。但是，新醫改背景下，健康險的扶持政策、稅優尚未到位，要迎來大發展還有待時日。

安聯熱身8月8日，上海颱風肆虐，遠道而來的安聯全球健康執行總裁RonBuchan興致盎然，雖然尚未在中國市場布點，但是借助財險渠道，安聯健康險已經攜手財險推出一款針對本土和跨國企業在華機構醫療保險服務──康睿寰球醫療保險(團體)計劃。而在之前，市場傳言，安聯集團有意與太平洋保險集團設立一家合資健康險公司，此舉是否是提前的熱身動作？對此，RonBuchan表示，集團在太平洋保險已經有投資，一直希望在此基礎上拓展合作方向，健康險方面確實在與太平洋保險進行接洽，但是尚處在探討切磋階段。AllianzWorldwideCare銷售、市場和營運部總監ClaudeDaboul表示，"在過去幾年里，當歐洲及美國都在經歷經濟衰退的同時，中國經濟卻以穩健的步伐持續發展。我們已經目睹我們眾多的客戶公司正在中國發展壯大。"此時進入中國市場也並不晚。記者查閱保監會關於健康險最近三年數據發現，保費增加的同時，賠付比例逐年下降，健康險正在步入快速發展軌道。其中2010年上半年保費收入364.2億元，賠付121.9億元﹔2011年上半年保費收入367.9億元，賠付215.8億元，2012年上半年保費收入466.2億元，賠付142.3億元，今年健康險保費收入出現了大幅增長。人保健康公司相關人士指出，健康險的需求歷年是所有保險需求調查的首位，在長期累積下，或多或少會釋放﹔另外與其他壽險產品不一樣，健康險專注保障，不會受投資收益影響。在西方成熟市場，健康險占行業保費的比例可達30%，而我國真正意義上健康險產品的保費收入，占整個行業占比不足10%，遠低於國外成熟市場。受市場影響，目前健康險產品頗受重視，乘新醫改之勢，多家保險公司推出了新的健康險產品，或對原有產品進行了升級。中國人壽對康宁保險進行了升級與改版，推出了康宁終身保險(2012版)。這一險種在包含保監會統一要求的25種重大疾病基礎上，新增加了15種常見多發重大疾病種類。除了產品創新，各家專業健康險都在走差異化路線，人保健康借助地方政府合作，已經率先實現盈利。

期待政策落實 除了保險需求旺盛，關於健康險的一系列利好政策促進了健康保險增量的釋放。國務院《"十二五"期間深化醫藥衛生體制改革規划暨實施方案》中提出鼓勵企業、個人參加商業健康保險及多種形式的補充保險，明確要統籌協調基本醫保和商業健康保險政策，落實稅收等相關優惠政策。今年6月份，保監會《關於貫徹落實〈"十二五"期間深化醫藥衛生體制改革規划暨實施方案〉的通知》中提出大力發展商業健康保險，積極服務國家醫藥衛生體制改革、探索委托具有資質的商業保險機構經辦各類醫療保障管理服務等。但是政策實施細則要如何落實，解決健康險經營成本高的問題，市場仍在關注。就以醫療信息化平台為例，現在主要的公立醫院衹與基本醫療保險進行對接，商業保險公司很難插足，對於醫療費用很難監控。上海一家三甲醫院相關部門負責人告訴記者，"我們現在衹是和基本醫保對接，醫院人滿為患，無暇顧及其他，和商業保險機構對接還需要政府落實相關政策"。"這個問題的解決還是很難，北京、上海等一線城市管理比較嚴格，信息化比較強，但是在一些落後地區'挂單病床'很多，保險公司也不好監控。"一位保險業內人士告訴記者。政策雖然鼓勵保險投資醫院，但是至今沒有成功者，歷經三年運作，平安集團投資深圳市龍崗中醫院至今沒能拿到牌照，面臨人財兩空的窘境。對此，更多的險企寄望政府搭台，搭建共享的醫療信息化平台，實現醫療機構、社會保險和商業保險的醫療衛生信息共享，通過共享的信息化平台，使得保險公司控制醫療風險起到積極的作用。這個尚需多方配合的平台沒有出來，風險管控也在催生一個新的行業──健康風險管理。如好人生集團，自其2009年進入保險行業，旗下的健康風險管理服務月均客戶增長率為16%，今年上半年相比去年客戶保有數增長了83%。好人生集團首席執行官湯子歐博士介紹了他們通過對引起疾病的各種危險因素的歸納、分析、控制，以達到對疾病發生發展的預防和控制，取得了明顯效果。其中高血壓、糖尿病、冠心病等慢性病的發病率較上一年大幅下降，高血壓、糖尿病、冠心病、腦卒中等四種干預慢性病在門診總費用下降16.0%，次均費用下降5.4%，患者年人均門診就診次數下降11.8%。昆侖健康險公司有關負責人表示，健康險的發展是一個系統化工程，現在保費雖然上來了，但是沒有統一信息化平台，沒有具體稅收優惠政策，打破政府"一手包辦"的基本醫療保險業務，加強政企合作，健康險經營者日子並不好過，健康險要迎來大發展還要堅持一段時間。