晟德 發言日期 106/05/10發言時間 18:25:11 發言人 林秀月發言人職稱 管理處處長發言人電話 2655-8680分機301 主旨公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 符合條款第11款事實發生日 106/05/10 說明 1.董事會決議日期:106/05/10 2.私募有價證券種類:本公司普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，以策略性投資人為限，目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。5.得私募額度:不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。第1次不超過15,000,000股，第2次不超過15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性: 私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定， 應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請 股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。7.本次私募資金用途: 2次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款及投資生技產業。8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內 不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權 董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生 效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場 狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或 因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
Posts
No comments:
Post a Comment