普洛资产重组

估值近十亿 普洛股份收购大股东医药资产  2012年05月23　　经济观察网 记者 彭友  普洛股份（000739）昨日晚间披露，拟收购大股东旗下医药资产。本次交易标的资产的交易价格为95716.73万元，以8.13元/股发行价格计算，拟发行股份数量为11773.2757万股。同时拟募集配套资金3亿元。据悉，本次公司发行股份购买资产的发行对象为横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团家园化工有限公司。本次重大资产重组交易标的包括：浙江康裕医药有限公司100%的股权、浙江普洛康裕生物制药有限公司100%的股权、浙江普洛得邦制药有限公司100%的股权；横店进出口拥有的与医药进出口业务相关的资产（包含浙江横店普洛进出口有限公司100%股权）；山东汉兴医药科技有限公司96%的股权。本次交易标的的评估值为95716.73万元，交易作价为95716.73万元。公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.32元/股。本次交易中，普洛股份拟募集配套资金3.00亿元，以7.32元/股发行价格计算，向其他特定对象发行股份数量为4098.36万股，占发行后上市公司总股本的9.89%，符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第73号）第七条的规定。本次募集的配套资金将用于补充流动资金，偿还银行借款，有利于降低公司财务成本，促进公司主营业务良好发展。2012 年2 月7 日，横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出口与普洛股份签订《利润补偿协议》。2012 年5 月10 日，横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出口与普洛股份签订《利润补偿补充协议》。协议约定：从本次交易实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的资产实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数，不低于资产评估报告书所预测的标的资产同期的预测净利润合计数。2012 年、2013 年、2014 年交易对方应承诺的净利润分别为10066.99万元、12177.34万元、13328.42万元。交易完成后，普洛股份的总股本达到41545.20万股，按照业绩承诺，2012 年、2013 年、2014 年的每股收益分别是0.24元、0.29元、0.32元。该股停牌前股价为7.89元。公司认为，本次重组将实现横店控股下属医药板块整体上市，做大做强上市公司医药产业，同时调节上市公司的资本结构，降低财务费用，增强上市公司偿债能力与抵御风险的能力，进一步提高上市公司的整体盈利水平。